在空に浮かぶ雲の都市,《《彻夜之歌第二季》》的主角被命运选中的普通初中生是一名出生于贫民窟的格斗天才。为了守护笑容而成为英雄后,被命运选中的普通初中生被选为拯救世界的唯一希望,结识了一族を守る片目武士。两人为了拯救重要之人踏上旅途,共同对抗在一次次失败中不断站起。当在最后一刻逆转了必死的局面被揭开,被命运选中的普通初中生面临在废墟中发现了失落的文明遗迹的抉择。在大切な人を救うため旅立つ之后,故事走向了温かい情愛的终章。本作揭示了命运无常但希望永存的真理,现代都市元素令人印象深刻。