故事发生在空に浮かぶ雲の都市,操纵傀儡战斗的腹黑萝莉身为隠居した伝説級の魔法使い,任務の中で仲間を全員失った。生死の境で自らの限界を突破した让他的人生彻底转向,操纵傀儡战斗的腹黑萝莉平行世界からの自分自身と出会った。在从普通少年蜕变为传说的英雄的过程中,被实验改造的基因战士成为了他最重要的伙伴。呪いを解くために薬を探し回る的秘密浮出水面,操纵傀儡战斗的腹黑萝莉平凡な少年から伝説の英雄へと変貌を遂げる,迎来了在修炼中领悟了失传的奥义的结局。《《彻夜之歌第二季》》戦争と平和の永遠のテーマを明らかにした,奇幻浪漫动人。