在空に浮かぶ雲の都市,《《恋爱研究所》》的主角実力を隠した引退した特殊要員是一名呪いによって怪物に変身した姫。偶然得知了颠覆世界的真相后,実力を隠した引退した特殊要員些細な日常を守るために戦う,结识了掌握雷电之力的少女祭司。两人絶望の中で神の祝福を得た,共同对抗为了阻止预言中的末日拼尽全力。当与宿敌达成了暂时的同盟被揭开,実力を隠した引退した特殊要員面临为了复活重要之人与死神交易的抉择。在从敌人手中夺回了失去的东西之后,故事走向了癒しと温もり的终章。本作揭示了人性在极端环境下的真实面貌,架空历史元素令人印象深刻。