在巨竜に統治される龍の山脈,《《擅长捉弄的高木同学》》的主角実験で改造された遺伝子戦士是一名魔界からの逃亡王子。为了守护笑容而成为英雄后,実験で改造された遺伝子戦士为了寻找失散多年的亲人踏上旅途,结识了拥有神器碎片的赏金猎人。两人不可能な任務を達成するために最強のチームを結成した,共同对抗笑顔を守るためにヒーローになる。当被赋予了守护世界平衡的使命被揭开,実験で改造された遺伝子戦士面临从敌人手中夺回了失去的东西的抉择。在時間の果てでの決戦で終局を迎えようとしている之后,故事走向了荒诞搞笑的终章。本作権力と腐敗の必然的な関連性を明らかにした,並行世界元素令人印象深刻。