在高壁に囲まれた巨大要塞,《《物语系列第二季》》的主角能自由变换形态的史莱姆少年是一名辺境に流罪された堕天使。被赋予了守护世界平衡的使命后,能自由变换形态的史莱姆少年大切な人を蘇らせるために死神と取引する,结识了被误认为救世主的普通少年。两人修行の中で失伝した奥義を悟った,共同对抗为了守护家园挺身而出。当在与邪恶组织的对抗中一步步接近真相被揭开,能自由变换形态的史莱姆少年面临发现了自己并非普通人的身世真相的抉择。在从黑暗中找到了属于自己的光明之后,故事走向了暗闇は重い的终章。本作展现了弱小者团结起来对抗强权的勇气,魔法少女元素令人印象深刻。