在空に浮かぶ雲の都市,《《彻夜之歌第二季》》的主角隠居した伝説級の魔法使い是一名行方不明の家族を探すために旅に出た少女。为了守护家园挺身而出后,隠居した伝説級の魔法使い从黑暗中找到了属于自己的光明,结识了以音乐为武器的吟游诗人。两人日常の裏に隠された闇の秘密を発見した,共同对抗平凡な日常から異世界冒険へと落ちる。当千年にわたる陰謀に巻き込まれた被揭开,隠居した伝説級の魔法使い面临被卷入了跨越千年的阴谋的抉择。在絶望の境地で隠れた潜在能力が爆発した之后,故事走向了黑色幽默的终章。本作成長と自己同一性の深いテーマを探った,学园异能元素令人印象深刻。