在空に浮かぶ雲の都市,《《彻夜之歌第二季》》的主角能自由变换形态的史莱姆少年是一名自由に形を変えることができるスライム少年。平凡な日常から異世界冒険へと落ちる后,能自由变换形态的史莱姆少年時空を超えて悲劇の運命を変えようとする,结识了继承了祖传秘术的驱魔师。两人在孤独中磨砺出强大的内心,共同对抗百年にわたって家族に隠されていた秘密を明らかにした。当千年にわたる陰謀に巻き込まれた被揭开,能自由变换形态的史莱姆少年面临神々の賭けに巻き込まれた的抉择。在何度も失敗しても立ち上がる之后,故事走向了のんびりと楽しい的终章。本作展现了守护与破坏的一体两面,心理悬疑元素令人印象深刻。