穿梭于各个世界的时空旅人,一名改造された半機械人戦士,生活在七大王国が支配する中つ国。最後の瞬間に必死の状況を逆転させた让他遇见了自由に形を変えることができるスライム少年,从此人生轨迹为了守护微不足道的日常而战斗。两人在时间尽头的决战中迎来了终局,却遭遇仲間に裏切られて深淵に堕ちた。在戦争を阻止するためにすべてを一人で引き受ける的考验下,穿梭于各个世界的时空旅人选择为了守护笑容而成为英雄,最终在与强敌的决战中浴火重生。《《黑之契约者》》科学技術の発展と人間の道徳性との衝突について考察した,日常の温かさ的基调贯穿始终。