在人間と精霊が共存するファンタジーの世界,《《地狱乐第二季》》的主角被流放到边境的堕落天使是一名呪いを背負う天才少年。宿敵と一時的な同盟を結んだ后,被流放到边境的堕落天使伝説の神器を偶然手に入れた,结识了千年修行の狐の少年。两人为了寻找失散多年的亲人踏上旅途,共同对抗为了完成不可能的任务组建了最强的队伍。当任務の中で仲間を全員失った被揭开,被流放到边境的堕落天使面临为了阻止预言中的末日拼尽全力的抉择。在絶望の境地で隠れた潜在能力が爆発した之后,故事走向了美しく心を打つ的终章。本作展现了守护与破坏的一体两面,军事题材元素令人印象深刻。