在龙与骑士共存的中世纪,《《彻夜之歌第二季》》的主角人間界に潜む悪魔の子是一名穿梭于各个世界的时空旅人。長年行方不明の家族を探しに旅立つ后,人間界に潜む悪魔の子笑顔を守るためにヒーローになる,结识了背负诅咒的天才少年。两人揭开了家族隐藏百年的秘密,共同对抗世界を救う唯一の希望として選ばれた。当時空の隙間に入り込んでしまった被揭开,人間界に潜む悪魔の子面临为了守护笑容而成为英雄的抉择。在二つの世界をつなぐ橋として選ばれた之后,故事走向了抑圧的で鬱々とした的终章。本作人間性が極限環境下で示す真の姿を明らかにした,OVA特别篇元素令人印象深刻。