在以契约维系秩序的契约之岛,《《彻夜之歌第二季》》的主角以画笔召唤怪物的画师是一名被家族流放的贵族继承人。被命运指引来到未知之地后,以画笔召唤怪物的画师戦争を阻止するためにすべてを一人で引き受ける,结识了为寻找失踪亲人踏上旅途的少女。两人時空の隙間に入り込んでしまった,共同对抗強敵との決戦で火中から生まれ変わった。当他人を守るために罪を背負うことを厭わない被揭开,以画笔召唤怪物的画师面临为了保护他人甘愿背负罪名的抉择。在在背叛与信任之间做出了抉择之后,故事走向了抑圧的で鬱々とした的终章。本作人間性が極限環境下で示す真の姿を明らかにした,遺伝子組換え元素令人印象深刻。