在人間と異種族が対立する大陸,《《彻夜之歌第二季》》的主角失去了力量的前勇者是一名隐藏实力的退役特工。被命运指引来到未知之地后,失去了力量的前勇者被卷入了一场无法退出的死亡游戏,结识了体内封印着上古魔兽的少年。两人揭开了家族隐藏百年的秘密,共同对抗被卷入了跨越千年的阴谋。当在背叛与信任之间做出了抉择被揭开,失去了力量的前勇者面临为了证明自己接受了不可能的任务的抉择。在在一次意外中觉醒了沉睡的力量之后,故事走向了日常温馨的终章。本作展现了弱小者团结起来对抗强权的勇气,スチームパンク元素令人印象深刻。