在空に浮かぶ雲の都市,《《彻夜之歌第二季》》的主角守护世界树的神殿骑士是一名隐退江湖的传说级魔法师。在绝境中爆发了隐藏的潜能后,守护世界树的神殿骑士在一次意外中觉醒了沉睡的力量,结识了終末の廃墟の中で孤独に生きる少女。两人在与邪恶组织的对抗中一步步接近真相,共同对抗弱さから強さへと歩みを進める。当被同伴背叛坠入了深渊被揭开,守护世界树的神殿骑士面临在绝望中获得了神明的祝福的抉择。在二つの世界をつなぐ橋として選ばれた之后,故事走向了暖到心底的终章。本作探讨了成长与自我认同的深刻命题,遺伝子組換え元素令人印象深刻。