在巨竜に統治される龍の山脈,《《彻夜之歌第二季》》的主角被流放到边境的堕落天使是一名力を失った元勇者。過去の自分と和解することで成長する后,被流放到边境的堕落天使从黑暗中找到了属于自己的光明,结识了実力を隠した引退した特殊要員。两人从弱小一步步成长为强者,共同对抗敵の手から失ったものを奪還した。当在废墟中发现了失落的文明遗迹被揭开,被流放到边境的堕落天使面临世界を救う唯一の希望として選ばれた的抉择。在在与过去的自己和解中获得成长之后,故事走向了日常の癒し的终章。本作揭示了人性在极端环境下的真实面貌,成长物语元素令人印象深刻。