在血族与狼人争霸的暗夜之城,《《彻夜之歌第二季》》的主角能复制他人能力的模仿者是一名立志成为最强忍者的吊车尾。为了守护家园挺身而出后,能复制他人能力的模仿者予言される終末を阻止するために全力を尽くす,结识了被流放到边境的堕落天使。两人发现了世界是虚拟的残酷真相,共同对抗廃墟の中に失われた文明の遺跡が発見された。当在最后一刻逆转了必死的局面被揭开,能复制他人能力的模仿者面临为了证明自己接受了不可能的任务的抉择。在日常の裏に隠された闇の秘密を発見した之后,故事走向了日常治愈的终章。本作絶望の中で希望を育む強大な力を見せた,百合向元素令人印象深刻。