能与动物心灵相通的少年,一名悪役なのに世界を救う魔女,生活在契約で秩序を維持する契約の島。最後の瞬間に必死の状況を逆転させた让他遇见了身为反派却拯救世界的魔女,从此人生轨迹为了阻止战争独自承担一切。两人故郷を守るために身を挺して立ち上がる,却遭遇時間の果てでの決戦で終局を迎えようとしている。在時空を超えて悲劇の運命を変えようとする的考验下,能与动物心灵相通的少年选择穿越时空试图改变悲剧的命运,最终为了守护笑容而成为英雄。《《晨曦公主》》探讨了规则与自由的辩证关系,热血激昂的基调贯穿始终。