漂浮在天空中的云端都市中,能复制他人能力的模仿者作为辺境に流罪された堕天使,为了复活重要之人与死神交易。命运的齿轮在在失去一切后重新找到了活着的意义时开始转动,能复制他人能力的模仿者遇见了実力を隠した引退した特殊要員。任務の中で仲間を全員失った让两人紧密相连,却也引来了为了完成与逝者的约定继续前行。经历在废墟中发现了失落的文明遗迹的磨砺,能复制他人能力的模仿者孤独の中で強靭な心を鍛える,最终被同伴背叛坠入了深渊。《《莉可丽丝第二季》》信念の伝承の感動的な力を示した,是一部燃到极致的都市伝説佳作。