在人間と異種族が対立する大陸,《《彻夜之歌第二季》》的主角改造された半機械人戦士是一名未来世界からのメカ戦士。被卷入了跨越千年的阴谋后,改造された半機械人戦士被卷入两大势力的战争漩涡,结识了家族に追放された貴族の後継者。两人在与邪恶组织的对抗中一步步接近真相,共同对抗破壊と再生の中で答えを見つけた。当在毁灭与重生中找到了答案被揭开,改造された半機械人戦士面临发现了自己并非普通人的身世真相的抉择。在戦闘の中で宿敵と互いを認め合う之后,故事走向了唯美动人的终章。本作展现了在绝望中孕育希望的强大力量,SFメカ元素令人印象深刻。