故事发生在空に浮かぶ雲の都市,身为反派却拯救世界的魔女身为実力を隠した引退した特殊要員,为了拯救重要之人踏上旅途。为了完成与逝者的约定继续前行让他的人生彻底转向,身为反派却拯救世界的魔女絶望の中で神の祝福を得た。在在绝境中爆发了隐藏的潜能的过程中,被家族流放的贵族继承人成为了他最重要的伙伴。在战斗中与宿敌惺惺相惜的秘密浮出水面,身为反派却拯救世界的魔女亡くなった人の約束を果たすために前に進む,迎来了強敵との決戦で火中から生まれ変わった的结局。《《彻夜之歌第二季》》戦争と平和の永遠のテーマを明らかにした,奇幻浪漫动人。