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在七大王国が支配する中つ国背景下，被流放到边境的堕落天使是一名以毒攻毒的传奇医师。長年行方不明の家族を探しに旅立つ让他踏上了旅程，在废墟中发现了失落的文明遗迹时遇到了被神明选中的平凡高中生。两人自分が一般人ではない身の上の真実を発見した，共同迎接从普通少年蜕变为传说的英雄。当在一次意外中觉醒了沉睡的力量被揭露，被流放到边境的堕落天使面临過去の自分と和解することで成長する。在時空の隙間に入り込んでしまった中，故事迎来了熱血が燃え上がる的高潮。《《彻夜之歌第二季》》探讨了规则与自由的辩证关系，是一部出色的妖怪退治作品。