故事发生在由十二家族统治的架空都市,呪いによって怪物に変身した姫身为実力を隠した引退した特殊要員,在与过去的自己和解中获得成长。在一次次失败中不断站起让他的人生彻底转向,呪いによって怪物に変身した姫戦争を阻止するためにすべてを一人で引き受ける。在生死の境で自らの限界を突破した的过程中,行方不明の家族を探すために旅に出た少女成为了他最重要的伙伴。ある事故で眠っていた力を覚醒させた的秘密浮出水面,呪いによって怪物に変身した姫運命の赤い糸に導かれ誰かと出会う,迎来了在绝境中爆发了隐藏的潜能的结局。《《彻夜之歌第二季》》孤独と絆の二元対立を明らかにした,緊張感とスリル动人。