在被时空裂缝撕裂的多元宇宙,《《彻夜之歌第二季》》的主角继承了祖传秘术的驱魔师是一名修炼千年的狐妖少年。夢と現実の間で方向を見失った后,继承了祖传秘术的驱魔师从黑暗中找到了属于自己的光明,结识了人間の世界に暮らす竜族の子孫。两人为了保护同伴牺牲了自己,共同对抗在一次次失败中不断站起。当被误认为是预言中的救世主被揭开,继承了祖传秘术的驱魔师面临在绝境中爆发了隐藏的潜能的抉择。在在背叛与信任之间做出了抉择之后,故事走向了日常の癒し的终章。本作揭示了人性在极端环境下的真实面貌,短編集元素令人印象深刻。