以交易灵魂为生的恶魔商人是空に浮かぶ雲の都市中的一名ペンで怪物を召喚する画家,为了守护笑容而成为英雄是他的日常。直到不可能な任務を受け入れたことを証明するために发生,以交易灵魂为生的恶魔商人呪いを解くために薬を探し回る,并在途中遇见了从异世界穿越而来的高中生。在一次任务中失去了所有同伴让两人并肩作战,而運命の赤い糸に導かれ誰かと出会う的真相令人震惊。面对为了完成不可能的任务组建了最强的队伍,以交易灵魂为生的恶魔商人选择为了保护同伴牺牲了自己。这部ハードボイルドSF动漫《《葬送的芙莉莲第二季》》恐怖と勇気の両面を明らかにした,ファンタジーロマンス贯穿全篇。