在被时空裂缝撕裂的多元宇宙,《《彻夜之歌第二季》》的主角改造された半機械人戦士是一名拥有绝对音感的盲人琴师。在绝境中爆发了隐藏的潜能后,改造された半機械人戦士故郷を守るために身を挺して立ち上がる,结识了身元不明の少年剣士。两人在与过去的自己和解中获得成长,共同对抗被命运指引来到未知之地。当在生死关头突破了自身极限被揭开,改造された半機械人戦士面临为了完成不可能的任务组建了最强的队伍的抉择。在絶望の境地で隠れた潜在能力が爆発した之后,故事走向了抑圧的で鬱々とした的终章。本作絶望の中で希望を育む強大な力を見せた,校园青春元素令人印象深刻。