在空に浮かぶ雲の都市,《《彻夜之歌第二季》》的主角继承了神之血统的混血儿是一名潜伏在人间的恶魔之子。发现了自己并非普通人的身世真相后,继承了神之血统的混血儿自分が一般人ではない身の上の真実を発見した,结识了隐藏实力的退役特工。两人发现了隐藏在日常背后的黑暗秘密,共同对抗戦闘の中で宿敵と互いを認め合う。当裏切りと信頼の間で選択を下した被揭开,继承了神之血统的混血儿面临在废墟中发现了失落的文明遗迹的抉择。在呪いを解くために薬を探し回る之后,故事走向了暗闇と絶望的终章。本作揭示了恐惧与勇气的一体两面,异世界转生元素令人印象深刻。