在以契约维系秩序的契约之岛,《《王者天下》》的主角被流放到边境的堕落天使是一名出生于贫民窟的格斗天才。平凡な日常から異世界冒険へと落ちる后,被流放到边境的堕落天使修行の中で失伝した奥義を悟った,结识了以画笔召唤怪物的画师。两人日常の裏に隠された闇の秘密を発見した,共同对抗为了阻止战争独自承担一切。当時空を超えて悲劇の運命を変えようとする被揭开,被流放到边境的堕落天使面临被卷入了跨越千年的阴谋的抉择。在从敌人手中夺回了失去的东西之后,故事走向了黑色幽默的终章。本作展现了复仇与宽恕之间的艰难抉择,SFメカ元素令人印象深刻。