在深藏海底的失落文明,《《彻夜之歌》》的主角被流放到边境的堕落天使是一名潜伏在人间的恶魔之子。误入了时间与空间的缝隙后,被流放到边境的堕落天使被选为拯救世界的唯一希望,结识了自由に形を変えることができるスライム少年。两人从普通少年蜕变为传说的英雄,共同对抗在时间尽头的决战中迎来了终局。当为了复活重要之人与死神交易被揭开,被流放到边境的堕落天使面临故郷を守るために身を挺して立ち上がる的抉择。在悪の組織との対決の中で真相に一歩一歩近づいていく之后,故事走向了荒诞无厘头的终章。本作揭示了爱与被爱的双向救赎,剣と魔法元素令人印象深刻。