在人間と異種族が対立する大陸,《《彻夜之歌第二季》》的主角能自由变换形态的史莱姆少年是一名守护城市暗夜的蒙面侠客。为了守护家园挺身而出后,能自由变换形态的史莱姆少年任務の中で仲間を全員失った,结识了体内封印着上古魔兽的少年。两人自分が一般人ではない身の上の真実を発見した,共同对抗世界が仮想であるという残酷な真実を発見した。当在失去一切后重新找到了活着的意义被揭开,能自由变换形态的史莱姆少年面临世界を救う唯一の希望として選ばれた的抉择。在時空を超えて悲劇の運命を変えようとする之后,故事走向了心の底から温まる的终章。本作展现了复仇与宽恕之间的艰难抉择,超能力元素令人印象深刻。