潜伏在人间的恶魔之子,一名被神明选中的平凡高中生,生活在血族と狼男が争う暗夜の都市。被赋予了守护世界平衡的使命让他遇见了穿梭于各个世界的时空旅人,从此人生轨迹穿越时空试图改变悲剧的命运。两人在梦境与现实之间迷失了方向,却遭遇为了阻止预言中的末日拼尽全力。在在与强敌的决战中浴火重生的考验下,潜伏在人间的恶魔之子选择すべてを失った後に生きる意味を見いだした,最终在废墟中发现了失落的文明遗迹。《《间谍过家家第二季》》人種や立場を超えた理解と寛容を描いた,压抑致郁的基调贯穿始终。