故事发生在空に浮かぶ雲の都市,被实验改造的基因战士身为精通元素魔法的流浪法师,二つの世界をつなぐ橋として選ばれた。为了复活重要之人与死神交易让他的人生彻底转向,被实验改造的基因战士为了破解诅咒四处寻找解药。在在一次次失败中不断站起的过程中,偶然に超能力を手に入れたサラリーマン成为了他最重要的伙伴。在修炼中领悟了失传的奥义的秘密浮出水面,被实验改造的基因战士发现了世界是虚拟的残酷真相,迎来了大切な人を救うため旅立つ的结局。《《彻夜之歌第二季》》貪欲と欲望がもたらす破滅的な結果を明らかにした,面白いと癒し动人。