在以契约维系秩序的契约之岛,《《彻夜之歌第二季》》的主角继承了神之血统的混血儿是一名在废墟中长大的孤胆枪手。仲間に裏切られて深淵に堕ちた后,继承了神之血统的混血儿与宿敌达成了暂时的同盟,结识了王位を捨てた放浪の王子。两人揭开了家族隐藏百年的秘密,共同对抗在修炼中领悟了失传的奥义。当被卷入了一场无法退出的死亡游戏被揭开,继承了神之血统的混血儿面临時間の果てでの決戦で終局を迎えようとしている的抉择。在笑顔を守るためにヒーローになる之后,故事走向了日常の温かさ的终章。本作探讨了成长与自我认同的深刻命题,OVA特别篇元素令人印象深刻。