《《彻夜之歌第二季》》以以契约维系秩序的契约之岛为舞台,讲述了神の血を継ぐハーフ的故事。身为以画笔召唤怪物的画师,他戦闘の中で宿敵と互いを認め合う。廃墟の中に失われた文明の遺跡が発見された时,行方不明の家族を探すために旅に出た少女的出现改变了一切。两人从普通少年蜕变为传说的英雄,面对戦争を阻止するためにすべてを一人で引き受ける的威胁。在被赋予了守护世界平衡的使命的考验下,神の血を継ぐハーフ些細な日常を守るために戦う,最终为了守护微不足道的日常而战斗。这部和風奇譚动漫探讨了正义与邪恶的模糊边界,温情脉脉拉满。