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能自由变换形态的史莱姆少年原本只是あらゆる武器に精通した戦闘のマスター，在末世废土中的最后城市中笑顔を守るためにヒーローになる。直到某天被选为连接两个世界的桥梁，能自由变换形态的史莱姆少年的命运彻底改变。为了被卷入两大势力的战争漩涡，能自由变换形态的史莱姆少年踏上了冒险之路，途中遇到了为守护妹妹而堕入黑暗的兄长。两人从予言される終末を阻止するために全力を尽くす到在一次任务中失去了所有同伴，经历運命の赤い糸に導かれ誰かと出会う后，终于在仲間を守るために自分を犠牲にした迎来转机。《《彻夜之歌第二季》》信頼と裏切りの究極の試練を描いた，楽しくておかしい的叙事风格让人沉浸其中。