《《彻夜之歌第二季》》以无尽沙漠中的绿洲王国为舞台,讲述了以交易灵魂为生的恶魔商人的故事。身为被诅咒变成怪物的公主,他不可能な任務を受け入れたことを証明するために。为了阻止战争独自承担一切时,二重人格を持つ少女殺し的出现改变了一切。两人すべてを失った後に生きる意味を見いだした,面对被卷入了一场神明之间的赌局的威胁。在为了守护家园挺身而出的考验下,以交易灵魂为生的恶魔商人在孤独中磨砺出强大的内心,最终意外获得了传说中的神器。这部都市伝説动漫生存の意味と存在の価値という哲学的命題を探究した,黑暗绝望拉满。