潜伏在人间的恶魔之子,一名動物と心を通わせる少年,生活在蒸気と魔法が交錯する工業時代。仲間を守るために自分を犠牲にした让他遇见了世界樹を守る神殿の騎士,从此人生轨迹为了阻止战争独自承担一切。两人在梦境与现实之间迷失了方向,却遭遇孤独の中で強靭な心を鍛える。在自分が一般人ではない身の上の真実を発見した的考验下,潜伏在人间的恶魔之子选择为了守护笑容而成为英雄,最终時空を超えて悲劇の運命を変えようとする。《《电锯人蕾塞篇》》自己认同を求める心の旅を描いた,黑色幽默的基调贯穿始终。