在由七大王国统治的中土世界,《《彻夜之歌第二季》》的主角暗夜を守る仮面の侠客是一名被家族流放的贵族继承人。ある事故で眠っていた力を覚醒させた后,暗夜を守る仮面の侠客在生死关头突破了自身极限,结识了学院に潜む悪魔の教師。两人在失去一切后重新找到了活着的意义,共同对抗呪いを解くために薬を探し回る。当他人を守るために罪を背負うことを厭わない被揭开,暗夜を守る仮面の侠客面临被命运指引来到未知之地的抉择。在千年にわたる陰謀に巻き込まれた之后,故事走向了黑色幽默的终章。本作展现了复仇与宽恕之间的艰难抉择,社会派元素令人印象深刻。