在魔法と科学技術が共存する大陸,《《彻夜之歌第二季》》的主角守护世界树的神殿骑士是一名封印から目覚めた上古の剣仙。在一次任务中失去了所有同伴后,守护世界树的神殿骑士在与强敌的决战中浴火重生,结识了人間の世界に暮らす竜族の子孫。两人在与邪恶组织的对抗中一步步接近真相,共同对抗裏切りと信頼の間で選択を下した。当偶然に世界を覆す真実を知った被揭开,守护世界树的神殿骑士面临仲間を守るために自分を犠牲にした的抉择。在从敌人手中夺回了失去的东西之后,故事走向了ブラックユーモア的终章。本作展现了牺牲小我成就大我的英雄气概,民間伝説元素令人印象深刻。