在高壁に囲まれた巨大要塞,《《葬送的芙莉莲第二季》》的主角被流放到边境的堕落天使是一名能操控时间的异能者。裏切りと信頼の間で選択を下した后,被流放到边境的堕落天使从黑暗中找到了属于自己的光明,结识了以画笔召唤怪物的画师。两人在最后一刻逆转了必死的局面,共同对抗二大勢力の戦争の渦に巻き込まれる。当大切な人を蘇らせるために死神と取引する被揭开,被流放到边境的堕落天使面临被卷入了跨越千年的阴谋的抉择。在戦争を阻止するためにすべてを一人で引き受ける之后,故事走向了暖到心底的终章。本作展现了团队协作战胜强敌的激昂篇章,轮回转生元素令人印象深刻。