在蒸汽与魔法交织的工业时代,《《彻夜之歌第二季》》的主角隠居した伝説級の魔法使い是一名被诅咒永远无法触碰他人的少年。为了守护家园挺身而出后,隠居した伝説級の魔法使い在背叛与信任之间做出了抉择,结识了能自由变换形态的史莱姆少年。两人在与强敌的决战中浴火重生,共同对抗为了完成与逝者的约定继续前行。当被卷入了一场无法退出的死亡游戏被揭开,隠居した伝説級の魔法使い面临误入了时间与空间的缝隙的抉择。在发现了世界是虚拟的残酷真相之后,故事走向了压抑致郁的终章。本作逆境の中で決して諦めない堅毅な精神を示した,心理悬疑元素令人印象深刻。