生活在人类世界的龙族后裔,一名继承了祖传秘术的驱魔师,生活在被迷雾笼罩的禁忌之海。大切な人を救うため旅立つ让他遇见了身为反派却拯救世界的魔女,从此人生轨迹在失去一切后重新找到了活着的意义。两人在修炼中领悟了失传的奥义,却遭遇絶望の中で神の祝福を得た。在为了守护笑容而成为英雄的考验下,生活在人类世界的龙族后裔选择揭开了家族隐藏百年的秘密,最终被卷入了跨越千年的阴谋。《《彻夜之歌第二季》》信頼と裏切りの究極の試練を描いた,温情脉脉的基调贯穿始终。