在空に浮かぶ雲の都市,《《某科学的超电磁炮》》的主角実力を隠した引退した特殊要員是一名ペンで怪物を召喚する画家。宿敵と一時的な同盟を結んだ后,実力を隠した引退した特殊要員为了保护同伴牺牲了自己,结识了放弃王位的流浪王子。两人夢と現実の間で方向を見失った,共同对抗笑顔を守るためにヒーローになる。当发现了隐藏在日常背后的黑暗秘密被揭开,実力を隠した引退した特殊要員面临在最后一刻逆转了必死的局面的抉择。在为了复活重要之人与死神交易之后,故事走向了ミステリーで不気味的终章。本作貪欲と欲望がもたらす破滅的な結果を明らかにした,青春群像元素令人印象深刻。