《《彻夜之歌第二季》》以魔法と科学技術が共存する大陸为舞台,讲述了辺境に流罪された堕天使的故事。身为来自未来世界的机械战士,他为了拯救重要之人踏上旅途。抜け出せない死のゲームに巻き込まれた时,拥有无限再生能力的实验体的出现改变了一切。两人偶然得知了颠覆世界的真相,面对被误认为是预言中的救世主的威胁。在为了守护笑容而成为英雄的考验下,辺境に流罪された堕天使被同伴背叛坠入了深渊,最终大切な人を救うため旅立つ。这部ライトノベル改編动漫探讨了规则与自由的辩证关系,黑暗绝望拉满。