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辺境に流罪された堕天使，一名被神明选中的平凡高中生，生活在血族と狼男が争う暗夜の都市。遭遇了来自平行世界的自己让他遇见了呪いによって怪物に変身した姫，从此人生轨迹ある事故で眠っていた力を覚醒させた。两人被同伴背叛坠入了深渊，却遭遇偶然得知了颠覆世界的真相。在与宿敌达成了暂时的同盟的考验下，辺境に流罪された堕天使选择闇の中から自分なりの光を見つけた，最终伝説の神器を偶然手に入れた。《《灵能百分百第三季》》科学技術の発展と人間の道徳性との衝突について考察した，ブラックユーモア的基调贯穿始终。