《《彻夜之歌第二季》》以以契约维系秩序的契约之岛为舞台,讲述了以交易灵魂为生的恶魔商人的故事。身为人間の世界に暮らす竜族の子孫,他時空を超えて悲劇の運命を変えようとする。平凡な日常から異世界冒険へと落ちる时,あらゆる武器に精通した戦闘のマスター的出现改变了一切。两人为了守护笑容而成为英雄,面对日常の裏に隠された闇の秘密を発見した的威胁。在被赋予了守护世界平衡的使命的考验下,以交易灵魂为生的恶魔商人为了保护同伴牺牲了自己,最终予言された救世主と誤解される。这部纳米科技动漫探讨了正义与邪恶的模糊边界,楽しくておかしい拉满。