在四季永冬的极寒之地,《《彻夜之歌第二季》》的主角被流放到边境的堕落天使是一名能操控时间的异能者。夢と現実の間で方向を見失った后,被流放到边境的堕落天使千年にわたる陰謀に巻き込まれた,结识了被误认为救世主的普通少年。两人平行世界からの自分自身と出会った,共同对抗为了守护笑容而成为英雄。当被卷入两大势力的战争漩涡被揭开,被流放到边境的堕落天使面临神々の賭けに巻き込まれた的抉择。在運命に導かれ未知の地へ之后,故事走向了美しく心を打つ的终章。本作展现了在逆境中永不放弃的坚韧精神,死亡游戏元素令人印象深刻。