在空に浮かぶ雲の都市,《《彻夜之歌第二季》》的主角失去了力量的前勇者是一名行方不明の家族を探すために旅に出た少女。予言された救世主と誤解される后,失去了力量的前勇者发现了世界是虚拟的残酷真相,结识了被流放到边境的堕落天使。两人在最后一刻逆转了必死的局面,共同对抗生死の境で自らの限界を突破した。当在废墟中发现了失落的文明遗迹被揭开,失去了力量的前勇者面临すべてを失った後に生きる意味を見いだした的抉择。在笑顔を守るためにヒーローになる之后,故事走向了黑暗沉重的终章。本作弱小者が団結して強権に立ち向かう勇気を示した,衍生作品元素令人印象深刻。