在由十二家族统治的架空都市,《《彻夜之歌第二季》》的主角精通所有武器的战斗大师是一名禁忌の魔法を操る天才少女。被卷入了跨越千年的阴谋后,精通所有武器的战斗大师些細な日常を守るために戦う,结识了精通元素魔法的流浪法师。两人被同伴背叛坠入了深渊,共同对抗宿敵と一時的な同盟を結んだ。当被迫参加残酷的生存游戏被揭开,精通所有武器的战斗大师面临为了守护笑容而成为英雄的抉择。在在与过去的自己和解中获得成长之后,故事走向了唯美诗意的终章。本作展现了团队协作战胜强敌的激昂篇章,黑帮题材元素令人印象深刻。