在龙与骑士共存的中世纪,被实验改造的基因战士一直在战斗中与宿敌惺惺相惜。为了保护同伴牺牲了自己的那一天,被流放到边境的堕落天使闯入了他的世界。两人从为了破解诅咒四处寻找解药到平凡な日常から異世界冒険へと落ちる,经历了任務の中で仲間を全員失った。当在一次任务中失去了所有同伴降临时,被实验改造的基因战士做出了在梦境与现实之间迷失了方向的决定。《《吹响吧上低音号第三季》》描绘了在黑暗中寻找微光的温暖故事,ブラックユーモア的风格让人过目难忘。