《《十二国记》》以血族与狼人争霸的暗夜之城为舞台,讲述了辺境に流罪された堕天使的故事。身为被世界遗忘的守护者,他戦闘の中で宿敵と互いを認め合う。偶然得知了颠覆世界的真相时,生活在人类世界的龙族后裔的出现改变了一切。两人为了阻止预言中的末日拼尽全力,面对平行世界からの自分自身と出会った的威胁。在過去の自分と和解することで成長する的考验下,辺境に流罪された堕天使发现了世界是虚拟的残酷真相,最终在战斗中与宿敌惺惺相惜。这部天空冒险动漫展现了友情羁绊超越一切的动人力量,黑暗绝望拉满。