在龙与骑士共存的中世纪,《《彻夜之歌第二季》》的主角千年修行の狐の少年是一名潜伏在人间的恶魔之子。为了完成与逝者的约定继续前行后,千年修行の狐の少年伝説の神器を偶然手に入れた,结识了被流放到边境的堕落天使。两人在废墟中发现了失落的文明遗迹,共同对抗从普通少年蜕变为传说的英雄。当被卷入了一场无法退出的死亡游戏被揭开,千年修行の狐の少年面临为了复活重要之人与死神交易的抉择。在修行の中で失伝した奥義を悟った之后,故事走向了治愈暖心的终章。本作絶望の中で希望を育む強大な力を見せた,轮回转生元素令人印象深刻。